Elecnor registra un Programa de Pagarés multidivisa en el MARF de hasta 400 millones de euros

El Grupo Elecnor ha publicado en el día de hoy un nuevo Programa de Pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un límite de 400 millones de euros (las emisiones vivas no podrán superar dicha cantidad), para atender las necesidades de capital circulante de sus proyectos, tanto en España como a nivel internacional, en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías.

Como en años anteriores, el Programa del Grupo Elecnor está vinculado a la sostenibilidad, incluyendo objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de accidentes laborales. De no cumplirse, implican un compromiso de aportaciones a proyectos sostenibles.

El Programa, con vigencia hasta junio de 2025, permitirá financiarse en euros y dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, mediante la emisión de pagarés de 100.000 euros de valor nominal destinados a inversores institucionales.

El Programa se enmarca en la estrategia de diversificar las fuentes de financiación del circulante y optimizar sus costes. En este contexto, la solidez del modelo de negocio y reputación de Elecnor es muy reconocida en el MARF, lo que está permitiendo a Elecnor ser una de las compañías con menores costes del mercado. En los últimos doce meses, la compañía ha realizado 73 emisiones, manteniendo un importe medio vivo de 279 millones de euros.

Para este Programa de Pagarés, Elecnor contará con Banca March, Banco de Sabadell, Renta 4 y Norbolsa como entidades colocadoras, asumiendo las funciones de distribución de las emisiones entre los inversores cualificados. Banca March también es el Asesor Registrado y Agente de Pagos. Cuatrecasas se ha hecho cargo del asesoramiento legal y G-Advisory es la consultora que emitirá los informes de sostenibilidad.

Una estrategia vinculada a la sostenibilidad

El Plan Estratégico de Sostenibilidad 2023-2025 del Grupo Elecnor refleja su compromiso con las personas, la sociedad y el medio ambiente, siempre desde una gestión ética y responsable. Los 6 ejes estratégicos se centran en la creación de valor y en la generación de un dividendo ambiental, social y de gobernanza. Entre los grandes hitos del Plan se encuentran:

• Certificación por segundo año consecutivo del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social de acuerdo con la norma IQNet SR10. Esta certificación refrenda que el Grupo Elecnor dispone de un eficaz Sistema de Gestión de Responsabilidad Social que cuenta con los elementos necesarios para una correcta gestión de la sostenibilidad, avalando así su nivel de compromiso en esta materia.
• El 73% de la financiación corporativa es sostenible por estar vinculada al desempeño de objetivos e indicadores ASG.
• Impulso a los proyectos de energías renovables, sumando a las tecnologías tradicionales nuevos proyectos de hibridación y de hidrógeno verde.
• Consolidación del posicionamiento de Liderazgo en la iniciativa del CDP (Carbon Disclosure Project), uno de los niveles más altos en términos de sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático.
• Avance en el despliegue del Sistema Integrado de Gestión en el ámbito internacional.
• En Seguridad y Salud, se ha mantenido el índice de frecuencia como el mejor de la serie histórica fortaleciendo el compromiso con el objetivo de cero accidentes laborales.
• El índice de Transformación Digital ha alcanzado el 97%.